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Branchenreport Agrar und Lebensmittel

Stand: September 2025

Resilienz durch Klima, Inflationsdruck und Geopolitik auf die Probe gestellt

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Mittleres Risiko für Unternehmen

  • Wachsende Nachfrage, insbesondere in Schwellenländern und Ländern mit mittlerem Einkommen
  • Trotz Inflation und Kostendruck bleibt die Preissetzungsmacht intakt
  • Technologischer Rückenwind unterstützt sowohl Produktivität als auch Nachfrage durch neue Produkte
  • Klimastörungen und damit verbundene extreme Wetterereignisse führen zu Störungen und Preisvolatilität
  • Von Düngemitteln bis zur Logistik ist der Druck auf die Inputkosten nach wie vor hoch
  • Die Lieferkette ist sehr anfällig: Neben Klima und Geopolitik ist der Sektor auch anfällig für politische Maßnahmen (Handelsbarrieren, Vorschriften usw.) und Krankheiten (z. B. Ausbrüche der Vogelgrippe)

Aktuell im Blickpunkt

  • Politik und Handel: Ernährungssicherheit und Handelspolitik stehen wieder ganz oben auf der Agenda der meisten Länder. Inländische Subventionen, Exportbeschränkungen, Handelsabkommen (z. B. EU – Mercosur) und wichtige Gesetze (z. B. US-Agrargesetz usw.) führen zu neuen Compliance-Kosten, Marktdynamiken und Handelsmustern.
  • Arbeitskräfte: In wichtigen Agrarregionen herrscht aufgrund der Abwanderung in die Städte und der alternden Bevölkerung weiterhin Arbeitskräftemangel. In den USA und anderen Ländern, die strengere Einwanderungsgesetze erlassen haben, dürfte es zu erheblichen Spannungen auf dem Arbeitsmarkt kommen. Diese Lücken kurzfristig zu schließen, ist eine entscheidende Herausforderung für den Sektor, da die Einführung von Automatisierung und Technologie wahrscheinlich einige Jahre dauern wird.
  • Diversifizierung der Lieferkette: Die Lieferengpässe nach Covid und in der Ukraine haben den Wandel von schlanken Ein-Quellen-Modellen hin zu diversifizierten regionalen Netzwerken und Nearshoring beschleunigt. Unternehmen bauen Pufferkapazitäten und Multi-Supplier-Plattformen auf und nutzen Predictive Analytics, um Kontinuität zu gewährleisten. Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit, könnte aber auch Druck auf die Margen ausüben.
  • Der Agrar- und Lebensmittelsektor bleibt aufgrund der robusten Nachfrage und Preisgestaltungsmacht grundsätzlich stabil. Das globale Agrar- und Lebensmittelsystem produziert jährlich fast 11 Milliarden Tonnen Lebensmittel und beschäftigt weltweit etwa 1,2 Milliarden Menschen. Der globale Markt wird zwischen 2025 und 2030 voraussichtlich um etwa +7 % CAGR wachsen und bis 2030 allein im Bereich Landwirtschaft einen Wert von über 21 Billionen US-Dollar erreichen, während die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung weitere 10 Billionen US-Dollar erreichen könnte. Die Rohstoffpreisdynamik bietet ein gemischtes Bild, da die Lebensmittelpreisindizes 2025 höher sind als 2024, aber unter dem Höchststand von 2022 bleiben. Die Getreidepreise konsolidieren sich aufgrund der starken Produktion: Die weltweite Getreideproduktion wird 2025 voraussichtlich einen Rekordwert von 2,925 Milliarden Tonnen erreichen, wobei das Angebot an Mais und Reis besonders robust ist, während die Preise für Fleisch und Milchprodukte weiterhin hoch sind und der Fleischpreisindex Rekordhöhen erreicht.
  • Trotz gestiegener Kosten für Energie, Logistik und Düngemittel konnten Agrar- und Lebensmittelunternehmen ihre Bruttomargen im Jahr 2024 bei rund 30 % halten, wobei Umsatz und Gewinn bis 2025 voraussichtlich stabil bleiben werden. Lebensmittelverarbeiter profitieren von einer anhaltenden Preissetzungsmacht, und das Getränkesegment verzeichnet weiterhin ein Umsatzwachstum von etwa +10 %, obwohl die nachgelagerte Inflation die Nettomargen unter Druck setzt.
  • Über die Kernlandwirtschaft hinaus wächst die Agrar- und Lebensmitteltechnologie weiterhin deutlich. Der Markt für intelligente Landwirtschaft wurde 2024 auf 25,4 Mrd. USD geschätzt, mit Prognosen für ein Wachstum von über +10 % in den kommenden Jahren. Ebenso wird erwartet, dass der gesamte Markt für Agrar- und Lebensmitteltechnologie (einschließlich Hardware, IKT, Biotechnologie) in den nächsten fünf Jahren um etwa +8 % pro Jahr wachsen wird. Der Einsatz von IoT, KI, Drohnen, Robotik und Blockchain verändert die Effizienz, Rückverfolgbarkeit und Ertragsoptimierung entlang der gesamten Lieferkette.
  • Insgesamt befindet sich der Agrar- und Lebensmittelsektor in einer robusten Verfassung. Reichliche Ernten halten die Preise für Grundnahrungsmittel in Schach, auch wenn Fleisch und Milchprodukte weiterhin teuer sind. Die starke Verbrauchernachfrage ermöglicht es den Unternehmen, trotz des Kostendrucks ihre Rentabilität aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig verbessern umfangreiche Investitionen in digitale und Präzisionstechnologien die langfristige Widerstandsfähigkeit und Produktivität. Der Sektor ist jedoch weiterhin Risiken durch extreme Wetterereignisse, geopolitische Störungen und Input-Inflation ausgesetzt. Der Erfolg in den nächsten fünf Jahren wird von Investitionen in Innovationen und dem Aufbau antizyklischer Lieferketten abhängen.
  • 1.  Upstream: Dazu gehören Erzeuger und Produzenten von grundlegenden Agrarprodukten (d. h. Getreide, Ölsaaten, frisches Obst, Gemüse, Vieh und Aquakultur).
  • 2.  Downstream-Lebensmittelherstellung: Unternehmen in diesem Segment verarbeiten landwirtschaftliche Rohstoffe und tierische Erzeugnisse zu essbaren, verpackten Waren. Ihre Tätigkeiten umfassen die Verarbeitung, Verpackung, Logistik, Umwandlung und den Vertrieb von verkaufsfertigen Produkten.
  • 3.  Getränke: Umfasst sowohl alkoholfreie (Säfte, Limonaden, Kaffee, Tee, abgefülltes Wasser) als auch alkoholische (Biere, Weine, Spirituosen) Kategorien.        
  • 4.  Agrotechnologie und Biotechnologie: Ein Segment, das alle vor- und nachgelagerten Segmente umfasst und sich zukunftsweisende Wissenschaft und digitale Innovationen wie synthetische Biologie und mikrobielle Inputs, Nanomaterial-Sensoren und intelligente Verpackungen sowie kultivierte und alternative Proteine zunutze macht.

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